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Nous sommes vos experts - Équipe Pré-retraite!

Nous sommes vos experts - Équipe Pré-retraite!

Sur la photo :

Rangée 1 : Sonia Desprès, Simon Levasseur, Caroline Saucier, Gabrielle Pellerin
Rangée 2 : Guillaume Tessier, Joanie St-Yves, Julie Fournier,  Guylaine Duplessis, Keven St-Pierre Goulet, Christian Charette

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Ah! La retraite… Cela vous semble peut-être loin, tout près, ou inquiétant?  C’est souvent à l’aube de la cinquantaine que certaines questions jaillissent concernant la retraite.  Vais-je en avoir assez? Est-ce que j’ai trop de REER?  Quel rythme de vie vais-je pouvoir me permettre? Est-ce vrai qu’il faut 1 million $ pour pouvoir vivre à la retraite? La RRQ, mon fonds de pension, les REER, le CELI, ça en fait beaucoup à penser, c’est pourquoi notre équipe Préparation à la retraite existe. Notre expertise nous permet de vous guider à obtenir une retraite à la hauteur de vos attentes et en toute tranquillité.

Pour ce faire, nous prenons le temps de déterminer votre coût de vie à la retraite, vos projets actuels et futurs et les engagements que vous aurez à ce moment-là. Mais c’est encore plus que ça, nous validons avec vous si vos stratégies mises en place jusqu’à maintenant vont toujours répondre à vos besoins à la retraite. Nous pensons notamment à vos protections d’assurances. Au moment où vous avez acheté votre contrat, vos enfants étaient jeunes, vous aviez besoin d’un certain montant d’assurance. Maintenant que les enfants sont autonomes, est-ce toujours vos besoins? Nous nous occupons de vous; nous voulons connaître vos priorités, vos projets, vos rêves, vos buts et vous présenter les meilleurs moyens pour les réaliser. De plus, vous êtes actuellement dans vos années les plus lucratives au travail dû à votre expérience, et l’impôt le sait bien! Nous vous conseillerons donc dans le but de donner le moins d’argent possible au gouvernement et de le garder dans vos propres poches.

Jusqu’à maintenant, vous avez pensé au bien-être des enfants, à payer vos dettes, à passer à travers tout le brouhaha de la vie quotidienne; il est maintenant temps de penser à votre bien-être, à votre retraite! Tant de questions qui ne doivent pas rester sans réponse!

Dites-nous vos priorités, et votre vision de la retraite, et nous nous occuperons du reste!

Au plaisir de vous rencontrer sous peu et de discuter de vos beaux projets!  Psitt, c’est le temps des REER jusqu’au 1er mars 2019, nous sommes là pour vous!

Gabrielle Pellerin

C’est en 2007 que j’ai joint la Caisse Desjardins pour y effectuer un court stage collégial, et  j’ai tellement aimé le dynamisme et les valeurs de Desjardins que j’y suis restée. De plus, j’ai décidé de continuer mes études afin d’y poursuivre ma carrière. Depuis, j’ai eu l’opportunité de relever plusieurs défis autant en lien  avec la clientèle qu’avec la gestion. Tous ces mandats m’ont permis de réaliser que ma place est réellement auprès de la clientèle, puisqu’il est possible de développer une relation de confiance avec eux.

Mon rôle est de préparer ma clientèle vers une étape très importante, soit la retraite. Nous établissons ensemble un plan afin de réaliser leurs rêves et leurs différents projets. De plus, je les guide à travers plusieurs décisions qu’ils doivent prendre avant d’arriver au jour J. Je me sens privilégiée d’accompagner et d’aider les gens vers la réalisation de leurs projets. Lorsqu’ils sont satisfaits d’avoir atteint leur but, c’est pour moi la plus belle des reconnaissances envers mon travail!

L’épargne et la fiscalité ont toujours été des sujets très intéressants surtout  au niveau des stratégies que l’on peut mettre en place.

Ce sera un réel plaisir pour moi de vous informer à propos de l’épargne générale et de la préparation vers la retraite.  Au plaisir!

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